首页 | 冷轧工程 | 行业新闻 | 信息公开 | 信访举报
天津天铁冶金集团有限公司
首页>>二次创业
 
  行业新闻
加快上市:搭建做强做优新平台——渤钢集团企业上市工作纪实
发布时间:2016-1-22 11:42:39 新闻来源:渤钢集团 发布人:渤钢集团 
  “哪个单位企业上市早、上市企业多,哪个单位就主动、就收益。反之,哪个单位企业上市晚、上市企业少,哪个单位就被动、就丧失机遇。”
  “要全面提速上市工作,各级主要领导干部一定要有危机感、紧迫感,要亲自挂帅、主动上手,有规划、有举措,重点推动。”
  “上市是解决企业财务费用和资金紧张问题的关键,要把财务费用努力变成利润。”
  这是渤钢集团党委书记、董事长吕春风,总经理、党委副书记严泽生多次在不同场合对企业上市工作提出的重要要求和紧迫任务。
  长期以来,整个渤钢集团没有一家上市公司,企业在融资和竞争中一直存在短板。渤钢集团领导班子痛定思痛,下定决心,把企业上市工作摆在深化改革的突出位置,科学规划,分步实施,全力推进集团上市工作有序开展。
  2015年12月,渤钢集团上市工作传来捷报。渤钢集团下属河北物华循环资源股份有限公司(股份简称:物华股份,股票代码:835224)、天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司(股份简称:金鼎线材,股票代码:835293),先后成功取得全国中小企业股份转让系统同意挂牌函。这是继钢管彩板公司2014年挂牌成功后的又一重要突破,标志着渤钢集团挂牌新三板的企业已达到3家,成为2015年天津市国资系统登陆新三板最多的企业集团,位列国资系统第一位,开创了集团上市工作的新局面。
  开闸上市势在必行
  融资难、融资贵一直是困扰钢铁企业发展的瓶颈。从2012年开始,银行对钢铁行业信贷政策整体收紧。特别是2015年,即使有充足的信贷额度,银行也不愿意将资金投向产能过剩以及亏损的钢铁行业。另外,虽然央行已经多次下调贷款利率,但是由于各种原因,企业的实际贷款成本并没有下降,企业融资贵的问题仍然突出。而用好多层次资本市场上市已经成为钢铁企业转型发展的主要途径。
  据不完全统计,目前国内资本市场钢铁上市公司共133家。其中75家A股上市公司中,金属制品企业有43家;58家新三板挂牌公司中,金属制品企业有54家。在主板、中小板、创业板具有代表性的钢铁主业上市公司——宝钢股份,金属制品上市公司——久立特材、贵绳股份,生产性服务业上市公司——上海钢联,均借助资本市场实现了转型发展。
  吕春风指出,企业上市和引进战略投资者是降低企业财务费用的一把金钥匙,能够为企业的持续发展获得稳定、长期的融资渠道。市委、市政府、市国资两委也高度重视上市工作,把支持企业上市作为金融改革创新的重要任务,并在全市深化改革任务中,将“加快推进国有资产证券化,利用资本市场做大做强优势企业”列为重要板块,对经营性国有资产证券化率提出明确要求。
  严泽生强调,当前金融创新和国企改革环境,正是推进上市的关键时期。加快推进上市,是筹集社会资金、促进企业发展的重要支撑;是规范企业运作,向现代企业转型的重要保证。要充分认识到,上市工作是市委、市政府的重要部署,是深化金融创新和国企改革的重要任务,要坚定不移落实到位。上市不仅仅是单纯地解决企业融资问题,更是关系集团未来、着眼长远的战略性、全局性问题。集团各单位要充分把握和运用好当前的各项有利政策,加快上市步伐,让企业在资本市场实现更好发展,为集团做强做优凝聚后劲。
  上市企业实现零的突破
  2014年12月30日,渤钢集团天津大无缝彩涂板股份有限公司(以下简称:彩板公司)成功取得全国中小企业股份转让系统同意挂牌的备案确认函(股份简称:天津彩板,股票代码:831831),成为天津市国资系统2014年第一家、也是唯一一家实现新三板上市的企业,同时也是全国首家登陆资本市场的彩涂板生产企业,实现了渤钢集团上市企业零的突破,堪称本市国资国企混合所有制改革绽放出的一朵绚丽之花。
  彩板公司成立于2003年10月,注册资金6500万,主营业务为各种彩色涂层钢卷的生产、销售,年产优质彩涂钢板10余万吨。在国内处于行业内先进水平,已经形成“大无缝”彩涂板的品牌优势,是北方高档彩涂板市场中的龙头企业。
  彩板公司早在2013年便提出了上市计划,但由于各种原因以及对推动上市工作程序的不了解,工作进展缓慢。2014年6月27日,吕春风在彩板公司调研时,明确提出了彩板公司要在新三板市场年底前实现挂牌的目标。由钢管公司领导牵头,成立项目工作小组,制定切实可行的上市方案,科学规划路线图、时间表,任务层层分解,责任落实到人,确保上市工作按期推进。市国资委领导和相关部门对彩板公司的上市工作也给予了大力支持,各项审批程序得以快速完成。钢管公司主要领导亲赴杭州,与锦江集团领导共商彩板公司发展大计,上市工作得到了合作股东的理解和大力支持。经过券商和彩板公司工作人员的紧密配合,2014年9月16日,完成外资转内资工作;10月22日,股改工作结束,取得“股份有限公司”的营业执照;10月28日,委托主办劵商宏源证券股份有限公司向全国中小企业股份转让系统提出挂牌申请;12月30日,彩板公司取得股转系统的备案确认函。
  彩板公司的成功挂牌,标志着彩板公司开始走向公开、透明和标准化、规范化的发展道路。挂牌上市让企业的价值有了接受市场评价的机会,实现企业价值的货币化,也更容易吸引风险资本投入。这不仅有利于企业做大做强、扩建升级,知名度也能得以大大提升。目前彩板公司正在筹备定向增发和做市交易工作。
  企业上市推进形成产业特色
  有了第一家企业的成功上市,第二家、第三家便随之到来。2015年8月18日,渤钢集团天钢天联成国际贸易股份有限公司(以下简称:天联成公司)在天津滨海柜台交易市场(OTC)成功挂牌(股份简称:天联成,股份代码:000016),成为首家登陆OTC的渤钢集团企业,也是首家挂牌OTC的市国资企业。2015年12月,又传来好消息,天铁物华公司和冶金金鼎公司成功挂牌新三板。
  天铁物华公司成立于2005年4月,注册资本10200万元,主营业务为废渣、废钢等废旧物资的回收、加工和资源化再利用,钢渣年处理能力60万吨,年销售收入近2亿元,属于国家重点支持的循环经济产业,成为全国首家登陆新三板市场的钢渣综合利用企业。
  冶金金鼎公司成立于2012年4月,注册资本1930万元,主营业务为镀锌类高端专用钢丝绳的定制化研发、生产及销售,产品覆盖民用和军用两大市场,年销售收入超过2000万元,企业技术领先,在国内市场具有良好口碑,成为全国首家登陆新三板市场的高档金属钢丝绳生产企业。
  渤钢集团在上市过程中,结合实际,确定了“重点实施一批、改制培育一批、筛选储备一批”的工作思路,分步实施,全力推进集团上市工作有序开展。第一步,推动优质中小企业率先上市,搭建资本运作平台。第二步,用好上市公司,通过资本运营,打造先进制造业、生产性服务业等新兴产业。第三步,在前两步实施的基础上,整合集团优质资产,通过并购重组,利用5年左右的时间,实现集团主业整体上市。
  渤钢集团还将通过企业上市逐步形成产业特色,打造四大精品基地。
  冶金公司在对轧一冷板公司资产负债情况进行细致梳理,与财务顾问形成上市方案,稳步实施资产重组,做好培育工作,推动其在新三板挂牌上市。培育中兴盛达公司、天材科技公司等多个科技“小巨人”企业上市,形成先进制造业的集群优势,打造高端金属制品基地。
  天铁公司以物华公司上市为抓手,整合绿色环保、循环经济产业资源,为集团打造以绿色环保概念为核心的循环经济产业,培育新的经济增长点。积极梳理培育主业资产,借助上市公司平台,逐步实现主业资产上市,打造精品板材基地和高强棒线基地。
  钢管公司在彩板公司新三板挂牌的基础上,启动定增做市方案,实施股权流动和企业增值,通过并购壮大发展,打造先进的制造科技转化平台。通过资产重组,将赛瑞公司的低效资产业务剥离,整合设备制造板块的优质资产,优化财务指标,突出高端设备制造概念,推动企业挂牌上市。要重组主业优质资产,实现钢管主业上市,成为集团主业上市的龙头,打造优质钢管基地。
  天钢公司以天联成公司在OTC挂牌为基础,培育其尽早转板新三板,成为资本运作平台。积极培育钢宏建材公司、金属科技公司、天钢气体公司,解决资产独立和土地问题,尽早实现上市。积极梳理培育主业资产,借助上市公司平台,通过并购,逐步实现主业资产上市,打造高强棒线基地和精品板材基地。
  资本市场转型升级进入“快车道”
  渤钢集团以资本运营公司为主体,以融资租赁公司上市为核心,完善证券、基金、融资租赁、商业保理、境外发债等业务平台,加快产业资本与金融资本的融合,建立钢铁金融服务体系,借助资本市场转型升级,更好地服务集团主业,推动企业改革向更深层次发展。
  渤钢集团资本运营公司、国贸公司、商贸公司、电子商务公司、精工发展公司、财务公司等转型发展公司,立足服务主业,强化造血功能,实现做优做强。
  资本运营公司要率先实现融资租赁公司上市,并整合证券、银行、保险、基金等金融服务产业资源,打造集团金融服务板块,支持主业转型升级。
  国贸公司认真规划推动铁矿项目上市,并整合贸易类产业资源,打造现代国际贸易产业。
  商贸公司和电子商务公司用好电子商务平台,开展上市工作,整合电子商务、互联网、物流等产业资源,打造具备“互联网+”概念现代服务业。
  精工发展公司在精深加工项目的规划和实施中,做好上市计划安排;新兴产业和非钢产业项目,要找准市场定位和发展前景,在合资合作方面首先考虑资本运作模式和上市退出方式,培育上市资源。
  此外,渤钢集团还全力做好上市服务工作,为上市工作提供技术支撑。对企业在上市过程中遇到的相关问题及时予以专业指导;针对企业提出的问题,及时给出解决方案。同时,组织专业培训,至少每半年开展一次上市工作的业务培训。通过专家专题讲座、参观上市公司、拜访证券交易所机构等方式,对企业进行资本市场、上市规则、监管机构、资本运作、市值管理等上市相关知识辅导。帮助企业建立上市的知识架构,培养企业提高资产运营能力。
  2015年9月29日,渤钢集团召开了“企业挂牌上市工作培训研讨会”。聘请由来自全国中小企业股份转让系统股份有限公司、天风证券(天津)股份有限公司以及天津滨海柜台交易市场股份有限公司(OTC)等多位讲师,就企业股份制改造、挂牌流程与条件、企业挂牌前后公司治理与资本运作模式以及挂牌融资政策等相关内容进行了系统分析和讲解。
  随着渤钢集团上市工作的加速推进和相关企业的成功挂牌上市,渤钢集团将借力资本市场完善公司治理结构,不断拓展多样化融资渠道,提升综合经营管理能力,提高集团知名度和品牌优势。在经济新常态下,抢抓机遇、创新发展、奋勇争先,努力打造成为技术领先、绿色环保、主业突出、多元发展,具有国际竞争力的大型企业集团。

 

 
相关新闻
行业新闻
  • 天津天铁冶金集团有限公司
    联系留言 | 联系我们 |设为首页
    Copyright@ 2003 天津天铁冶金集团 版权所有
    冀ICP备17027578-1号
    您是第             来访者